De werklijst is een overzicht met alle inkomsten en uitgaven waarvan de einddatum bijna of helemaal is afgelopen. Met andere woorden, dit zijn de onderdelen waarop het belangrijk is dat actie wordt ondernomen door jou of je cliënt.

Het nummer voor de naam van de cliënt vertelt om hoeveel inkomsten en uitgaven het gaat. Door op de naam te klikken worden alle actiepunten zichtbaar. De cliënt met de langst verlopen waarschuwing staat bovenaan.

Zodra een einddatum in de (verdere) toekomst wordt gezet, verdwijnt de melding uit de lijst.

Je kunt deze werklijst bijvoorbeeld gebruiken om je cliënt ergens aan te herinneren. Ook kun je vanuit dit overzicht rechtstreeks actie ondernemen, zoals een opzegbrief uitprinten of onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u het antwoord gevonden?